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【电商快评】 拼多多年报解读:用户规模首超阿里 黄峥却退出意欲何为?
网经社发布时间:2021年03月18日 18:51:14

(网经社讯)3月17日,拼多多(NASDAQ:PDD)发布2020年第四季度及全年财报。财报显示,2020年平台年活跃买家数高速增长至7.88亿,超越阿里巴巴和京东,成为中国第一电商。四季度,拼多多营收增长146%至265.5亿元,全年营收翻倍增长至594.9亿元。此次财报拼多多表现依旧“惊艳”,引发业内普遍关注。(详见:【图解财报】拼多多财报:年GMV达1.67万亿元 营收同比增长97% )。

话题一:黄峥辞任董事长解读

同日,拼多多董事长黄峥发布2021年度致股东信,宣布经董事会批准后将董事长职位交棒给联合创始人、现任CEO陈磊。至此,江湖上“猫狗拼(阿里、京东、拼多多)”的核心创始人即马云、刘强东、黄峥均“退居幕后”。

对此,网经社电子商务研究中心主任曹磊予以以下解读:

一、追求科学的梦想驱使。很多技术研发人员出身的梦想,很多车都是有情怀的人,特别像他这样“80后”的个性,那么这他们的梦想很多都是成为这某一技术领域的和顶尖大牛,也就是真正意义上的科学家,他有这个情怀和自己的追求。从黄峥讲的辞任后将专注于“三个科学”领域,我觉得到可以得到验证,一个是食品科学,第二个是生命科学,第三个是基础科学。黄峥也在公开信中坦诚,希望用更多精力去做这件事情,去投身食品科学、生命科学方面的基础研究,要做一个真正的科学家,向基础科技领域进军。

二、寻找拼多多发展“新动能”。拼多多过去快速发展的这六年,成长基本上都是靠的是商业模式创新和平台规模效应驱动,相对简单、便宜、好玩,也非常适合中国国情的。那么未来十年呢?这个不管是电商还是整个移动互联网,还是实体经济竞争,相互竞争肯定是更加激烈化、白热化,企业增长的驱动方式会更加精细化,更依赖于更底层的创新、核心技术去驱动。因此某种角度而言,黄峥这也是为拼多多下一步增长的新科技、新动能去寻找答案。拼多多也指出,电商行业竞争的日益激烈甚至异化,目前这种以规模和效率为主要导向的竞争格局需要改变,要改变就必须在更底层、根本的问题上采取行动,要在核心科技和基础理论上寻找答案。因此。创始人黄峥的辞任,是着眼于行业和拼多多的长远发展,去从十年的中长期视野,去探索与拼多多相关的纵深发展。

三、疫情等因素加速了拼多多内部业务和管理层迭代。拼多多从一个纯轻资产的第三方平台,开始转重,在仓储、物流及农货源头开始进行新一轮的投入,诸如“多多买菜”等新的业务开始在拼多多内萌芽并迅速成长。这既改变了拼多多,更催生了、锻炼了新一代的领导者、管理者,需要让更多后浪起来塑造属于他们的拼多多。如今接任拼多多掌门人的陈磊,此前在拼多多内就是担任CTO的角色,而在他的领导下,拼多多在技术研发费用方面的投入占比已经在逐年的提高,也许陈磊接任董事长,正是在为拼多多的未来发展寻找更好的答案。同时,我也注意到:拼多多过去大半年在陈磊的带领下已经取得连续大幅增长,用户增长更为迅猛,人均消费额度持续增加。因此,陈磊为首的管理层团队,也已经初步经受了时间和实践的检验。

四、政府积极信号引导巨头投入科技创新。希望我们的互联网大企业更多去关注底层的基础学科和技术的创新,来为我们的中国梦、埋下新的内生动力。2020年12月11日晚间,《人民日报》发表评论,呼吁互联网巨头别只惦记着几捆白菜,应发力于科技创新。评论说,互联网巨头拥有雄厚的财力、大量的数据资源、领先的数字技术,人们期待巨头们不仅能在商业模式上进行创新,更能承担起推进科技创新的责任。如果只顾着低头捡六便士,而不能抬头看月亮、展开赢得长远未来的科技创新,那么再大的流量、再多的数据也难以转变成硬核的科技成果,难以改变在核心技术上受制于人的被动局面。因此,曹磊认为,作为公认的电商“三巨头”之一的拼多多创始人,黄峥是唯一一位技术人员出身,能对“科学技术就是第一生产力”有着更有着更敏锐的洞察和体会,此番将全身心投入基础科技创新研究,无疑体现了中国“新一代企业家”在推动我国科技创新上有更多担当、有更多追求、有更多作为,对整个互联网全行业起到了“敢为天下人先”的积极表率作用。积极拥抱“科技创新的星辰大海、未来的无限可能性”,这一点更令人心潮澎湃。

从这个角度看,那么黄峥卸任拼多多董事长此举,曹磊认为也是非常契合当下的时代主旋律、社会潮流,这也是经济和科技的方向和“下一浪”。曹磊进而揣测,黄峥的“下一个梦想”和“小目标”,极有可能成为是整个三农领域的“马斯克”,用更好的科技去赋能、优化、提升我们广阔的农产品农业农村市场,进而为推动“乡村振兴”添砖加瓦。

五、最后,主动淡化创始人个人对公司影响,是种智慧。曹磊认为无论“做老师的马云”,还是致力于“做科学家的黄峥”,究其本质无疑都是一种“殊途同归”,都是为人处世的一种高超智慧和哲学思想。能在人生最辉煌的时刻,主动、逐步淡化自身对公司影响、控制,功成身退,并且大胆放心交出“接力棒”,还能确保公司平稳过渡,实属不易。

话题二:用户规模成电商行业第一 营收全年近倍增靠得是什么? 

财报显示,截至2020年底,拼多多年活跃买家数达到7.88亿,比上年底增加35%,超越阿里巴巴(7.79亿人)和京东(4.72亿人),成为中国用户第一的电商。而2020年全年,拼多多累计新增活跃买家超过2亿,近乎等于半个京东。

网经社电子商务研究中心特约研究员、百联咨询创始人庄帅指出,拼多多引入更多品牌商事件,对其用户数增长较有帮助的,特别是一二线城市的用户的增长对拼多多帮助很大,此外,拼多多与国美之间的债券合作3亿美金,以及业务上的合作,让拼多多在3C和大家电的品类上有了一个很好的用户的增长,这个是拼多多推动用户增长很正确的两件事,同时,这两件事情在“百亿补贴”的加持下,就有了一个放大的效应。

从增速上看,拼多多年度活跃买家数增速均在30%以上,阿里去年同比增速为9%,2018年和2017年阿里活跃用户增速为26.63%和21.59%。2019年,拼多多与阿里年活跃用户数相差1.26亿。今年第三季度,拼多多与阿里的差距进一步缩小至2500万,第四季度实现反超。

对此,网经社电子商务研究中心特约研究员、海南职业技术学院经管学院副教授刘俊斌认为,拼多多年活跃买家数超过阿里巴巴,是我国电商界的标志性事件,是拼多多耕耘的结果,反映了其平台受到消费者喜爱的程度。更加可喜的是经营决策者清醒地意识到,单纯以规模和效率为导向的竞争会有问题,寄希望通过科技和基础理论研究来改变。今后拼多多应当在客户满意度、持续创新性、自身核心生态完善、与社会行业的合作方面不断完善。

其实早在春节期间,凭借“春节不打烊”以及红包促销活动,拼多多日活跃用户数(DAU)曾短暂地超越过手机淘宝,尽管当时只持续了两天。QuestMobile的数据显示,今年1月手机淘宝DAU稳定在3.19亿,拼多多则约在2.74亿。但在2月12日,尽管取消了春晚红包合作,但拼多多还是成功超越了手淘DAU,拼多多为2.59亿,手淘为2.37亿。

拼多多未来将与阿里、京东等电商集中在存量用户间的争夺上,将更加激烈。拼多多用6年的时间,成为全球用户规模最大的电商平台,不是为了去超越某一个对手。拼多多希望能超越传统的竞争思路,着眼于消费者、中国的农民和中国工厂,去持续地优化自己的服务。拼多多还在不断开展新的业务,包括仓储、物流,产销的匹配方式。未来如何纵深发展,这正是黄峥辞任后想去探索的。

对此,对外经济贸易大学国际经贸学院教授、国际商务研究中心主任王健认为:第一,中国普通消费的人群非常多而且都比较喜欢砍价,特别是通过社交媒体拉人参与砍价,说明中国市场消费者购买决策习惯倾向价格因素。这可能又强化了第一个结论。第二,拼多多赶上了社交媒体进入电商领域的新机遇,正如拼多多创始人所讲的,未来靠规模来形成优势的时代是否还能为继。尽管拼多多抓住机遇,但也面临挑战。第三,网络零售已经成为老百姓的当然选择,整个网络零售市场充分竞争,远没有形成垄断的局面。

此外,我们注意到:拼多多2020年Q4及2020年全年营收均大幅高于市场预期。财报显示,2020年Q4实现营收265.477亿元,较上一年同比增长146%,全年实现营收594.919亿元,较上一年同比增长97%,接近翻倍增长。高速增长下,拼多多正在加速扩张。

对比国家统计局数据显示,2020年,全国网上零售额同比增速为10.9%。上述数据表明,拼多多在万亿元GMV的基础上,增速依旧6倍于行业平均水平。

对此,网经社电子商务研究中心特约研究员、赢动教育CEO崔立标则表示,财报的数据好到炸裂,让一众传统电商平台汗颜,也证明拼多多的拼团社群电商模式顺应了数字商业的潮流。从被斥为“消费降级”的五环外下沉市场收割者,到成为如今的电商中流砥柱。

话题三:拼多多未来:模式转重

在全员信中,拼多多创始人黄峥表示,传统以规模和效率为主要导向的竞争有其不可避免的问题,这实质上隐晦地点出了拼多多的尚待弥补的短板:物流、商品质量与服务口碑。而拼多多未来的模式将会转重,补足仓储、物流短板,在农产品上行上深耕。

在物流和配送方面,作为拼多多战略级项目的“多多买菜”,正在进行重投入。从线上买菜业务来看,农产品及农副产品已成为拼多多增长最快的品类,其正在打通从种植、生产、流通到消费的全链条,在多年的深耕形成优势后,剩下的就是重仓物流,网经社电子商务研究中心特约研究员、北京东晓腾飞供应链管理有限公司总经理陈虎东认为。

财报显示,2020年,拼多多投入研发费用68.917亿元,较上一年同比增长78%。平台研发占营收比例达11.6%。在农业科技的持续投入下,农产品及农副产品成为平台增长最快的品类。2020年,拼多多来自农(副)产品的成交额为2700亿元,规模同比翻倍,占全年成交额的16.2%,远高于行业3%左右的平均占比。截至目前,有1200多万农业生产者通过拼多多对接全国的消费者,其中包括百万级建档立卡户。今年,拼多多也作为互联网企业代表,获颁“全国脱贫攻坚先进集体”。

对此,崔立标指出,拼多多还处在高速发展期 ,预计2021年“多多买菜”也会交出靓丽的答卷。尽管社区团购目前还存在一定争议,社群团购是目前唯一跑通的生鲜电商模式,盒马生鲜最近也加入战团。拼多多是具有生鲜和团购基因的,唯一欠缺的就是线下地推能力。这个赛道,目前就看拼多多(多多买菜)、美团(美团买菜)、滴滴(滴滴买菜)、阿里(盒马鲜生)、腾讯系(兴盛优选)谁能胜出了。

轻资产的电商搞农业,是很难成功的。拼多多的成功,在很大程度上,还是有赖于在农业方面的重资产布局,陈虎东进而指出以下三点因素:

1、农产品供应链的布局。对于拼多多而言可以说是投入了极大的力量,如果将拼多多创立之初看成是一个社交电商,那么其后期在农产品供应链方面的投入,可以说拼多多逐渐偏向于后端供应链支撑,因此社交电商和重资产型农业供应链企业,让拼多多的定位非常精准。前端有极为便宜的“拼”带来的海量流量,后端有可供流量转化的农产品。

2、农产品耗损惊人。中国的农业的数字化水平不够高,因此巨额的流量通过农产品兑现,这条路拼多多走得非常畅通——城市中的消费者能够买到极为低廉的农产品,下沉市场又能消费到各种中低端商品(本身中国的中低端商品也是严重产能过剩),因此用户规模提升到中国第一,也在情理之中。

3、农产品供应链存痛点。十几年前,农村电商瞄准了这块蓝海,但是始终没有做起来,很大一个原因是农产品绝不仅仅是放在网上卖就可以了,农产品流通环节的痛点实在太多。随着我国农村基础设施的完善,农产品逐渐可以进城了,因此农产品电商也开始多了起来。但是在这种情况下,农村城镇化的态势比较突出,城市正在一级一级地夺去其更下一级城市或者县镇的消费者到上一级城市消费了,因此所谓下沉市场的用户红利,其实正在减少,当然这个基数还是非常非常大的,红利尚丰,因此拼多多专注在农业供应链方面下足功夫,且通过流量红利进行转化,可以说得到这么大的用户规模,专注于农业这个非常大的市场,还是有“利”可图的。

网经社电商大数据库“电数宝”(DATA.100EC.CN)基于电商行业12年沉淀,包含66+上市公司数据库、53+新三板公司数据库、150+独角兽数据库、200+千里马数据库、4000+投融资数据库以及10万+创业项目数据库,全面覆盖“头部+腰部+长尾”电商。适用于电商从业人员、研究人员、创投人士、政府人士、高校师生、商家卖家等,旨在通过数据可视化形式帮助了解电商行业,挖掘行业市场潜力,助力企业决策,做电商人研究、决策的“好参谋”。

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