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【电商快评】“散养结束”监管出手电子烟市场 “悦刻们”要“黄了”?
网经社发布时间:2021年03月23日 17:26:32

(网经社讯)3月22日,工信部网站显示,工信部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》。根据征求意见稿,电子烟等新型烟草制品参照《实施条例》中关于卷烟的有关规定执行。受此消息影响,电子烟相关概念股纷纷大跌。(更多详见网经社【专题】监管出手剑指电子烟 “悦刻们”前路在何方https://agyldr.psb887.com/zt/dzyjg/

根据工信部的消息,修改条例的主要考虑在于以下三点:1、推进电子烟监管法治化;2、符合电子烟产品特性以及当前国际监管的通行做法;3、增强电子烟监管效能。

《意见稿》提出,近年来电子烟等新型烟草制品市场监管领域出现了一些新情况、新问题,社会各方面非常关注。此次将电子烟等新型烟草制品参照《实施条例》中关于卷烟的有关规定执行,将大幅度提升电子烟监管效能,有效规范电子烟生产经营活动,解决电子烟存在的产品质量安全风险、虚假广告等问题,切实保障消费者合法权益。

受此消息影响,截至美股当地时间3月22日收盘,电子烟头部企业雾芯科技暴跌47.84%。据网经社了解,雾芯科技是电子烟品牌悦刻的母公司,于今年1月22日正式登陆纽交所上市。截至2020年9月,雾芯科技拥有超5000家专卖店和超10万家零售店。

此外,截至3月23收盘,电子烟概念指数收跌2.59%。电子烟概念龙头股亿纬锂能(300014)跌15.85%,悦刻代理商爱施德(002416)跌10.01%。此外,其他电子烟概念股也纷纷呈现下跌趋势。

事实上,这不是第一次电子烟受到重挫。2019年11月1日,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局对外发布的《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》指出,督促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端;敦促电商平台及时关闭电子烟店铺,并将电子烟产品及时下架;敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

监管:纳入监管短期内是利空 中长期是中性

网经社电子商务研究中心特约研究员、上海正策律师事务所董毅智认为,短期内看肯定是利空的,这是非常明显的,因为如果烟草的专卖实行之后,那要大批的企业被淘汰掉。中长期看,我就觉得是个中性的,因为这个领域一直没有一个明确的监管,那实际上是不利于行业的长期发展。

董毅智进一步提到,纳入监管后,以销售为主营业务的大部分商家会被取缔掉的,没有什么可争议的,这是非常明显的,包括线上的线下的。因为如果烟草专卖的话,那么任何没有许可的本身都是非法经营,甚至涉及到刑法里的非法经营罪的问题,就刑法224条的非法经营罪。

现状:电子烟市场混乱 强化监管亟待必行

董毅智提到,我国电子烟市场目前存在三个问题。(1)监管问题。从监管层面来看,电子烟的监管所属部门不明确。(2)电子烟税率问题。电子烟的快速发展与其目前整个税率的问题有关,如果按照烟草来管理,那么税率的优势就不存在,市场发展必然会受到限制。(3)售卖许可问题。烟草在我们国家售卖需要烟草专卖许可证。如果电子烟行业未来也是这种专卖和许可的话,电子烟或将被市场淘汰,大部分电子烟玩家是否能存在都将打一个问号。

网经社电子商务研究中心特约研究员、地哥网创始人余德也曾表示:电子烟市场混乱,危害不可忽视。电子烟是传统烟草的替代市场,但仍然含有有害成分。电子烟本身制造比较简单,投资十几万就能进行生产,有些厂家为了吸引未成年人,在里面加入薄荷、茶叶等味型香精,其对人体的长期危害还没有比较可靠的临床结果。目前电子烟行业发展非常混乱,2019年国内就成立了8000多家相关企业,也没有非常严格的标准和法律规范,虽然有些头部企业做了烟油分析实验室,但只凭借企业的良心和道德感是远远不够的。

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示,电子烟市场发展受制于中国对于此类产品的监管,这对于电子烟市场发展带来不确定性。此前,2019年11月发布的《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》提到,电子烟不得通过线上渠道销售。2020年7月,国家烟草专卖局再次开展了为期两个月的电子烟专项整顿,对电子雾化烟不断加强行业规范。此外,目前电子烟仅按普通消费品征税,税率带来负担较低。一旦未来电子烟被归类为烟草,税收费用将大幅提高,对行业发展产生重大影响。

预测:电子烟相关的许可证将会出现

董毅智认为,电子烟相关的许可证将会出现,对就业倒不见得说影响那么大,因为实际上大部分现在所谓就业都是停留在销售端的,影响不是很大。长期看,如果一个行业有一个非常明确的法律法规,实际上对行业发展是有好处,包括从业者。但是从业的风险在于,如果涉及到非法经营的情况那甚至是有刑事责任,这可能是很多从业者以后应该注意的法律风险。

电子烟创造的所谓收入,或者是所谓创新,实际上就是在跟传统烟草竞争的过程中,尤其是在这个烟草的税费上,它们占据了优势。”董毅智提到,那这种情况不可能长久的,电子烟一定会纳入到整个国家的税收的体制内。所以就整个行业来说,大家要看到的是更深层次的东西,而不能停留在所谓浅层次的创新上,这个我觉得是我们现在很多企业,包括很多一些互联网行业出现的问题。此外,电子烟非常有可能纳入中烟的专卖体系。当然也不仅仅是中间一个,这个销售的许可可能还有其他的许可进入,当然这个过程可能会非常惨烈,标准门槛非常高。

最后董毅智总结称,就是现在所谓任何的创新,如果想要通过监管套利制造政策红利的话,这个周期是非常短的,风险是非常巨大的。我建议所有创业者要把控好自己的风险,尤其是守住合法合规这个底线。

前景:政策的收紧 电子烟将走过“红利窗口期”

“监管电子烟面临着越来越严厉的监管,但也不能否认该其巨大的市场空间。市场的发展普遍存在发展在前,监管滞后的特点,电子烟也不外如是。随着政策的收紧,电子烟也走过了红利窗口期。”陈礼腾说道,数据显示,中国是全球最大的潜在电子烟市场。截至2019年中国约有2.867亿烟民,行业潜在市场规模为1129亿元人民币。然而电子烟产品的渗透率只有1.2%,行业未来的发展空间可观。

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陈礼腾指出,在此背景下,行业涌现出诸多“玩家”。据网经社(100EC.CN)不完全统计,该行业目前“玩家”包括:(1)第一梯队:RELX悦刻;(2)第二梯队:柚子、铂德、小野、福禄、尼威、微珀、雪加、灵犀、刻米等;(3)第三梯队:亿雾、魔笛、鲸鱼轻烟、龙舞、喜克、山岚、火器、小嗨、小彩条等。而随着RELX悦刻的上市,行业分化进一步加剧。

网经社电商大数据库“电数宝”(DATA.100EC.CN)基于电商行业12年沉淀,包含66+上市公司数据库、53+新三板公司数据库、150+独角兽数据库、200+千里马数据库、4000+投融资数据库以及10万+创业项目数据库,全面覆盖“头部+腰部+长尾”电商。适用于电商从业人员、研究人员、创投人士、政府人士、高校师生、商家卖家等,旨在通过数据可视化形式帮助了解电商行业,挖掘行业市场潜力,助力企业决策,做电商人研究、决策的“好参谋”。

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