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研报:华西证券:工业软件为“基” 实现数字化转型
刘泽晶 刘忠腾 孔文彬华西证券发布时间:2021年03月26日 09:37:05

(网经社讯)事件概述

3 月23 日,发改委、科技部等13 部委发布《加快推动制造服务业高质量发展的意见》,制定了我国重点行业领域数字化转型路线图,修订完善国家智能制造标准体系。

核心观点:

提出“5G+工业互联网”时代的建设目标,为中国制造2025 的战略目标奠定基础本次13 部委发布的《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)指出,要抓紧研制两化融合成熟度、供应链数字化等亟需标准,加快工业设备和企业上云用云步伐。实施中小企业数字化赋能专项行动,集聚一批面向制造业中小企业的数字化服务商。于此同时,《意见》提出推进“5G+工业互联网”512 工程,打造5 个内网建设改造公共服务平台,遴选10 个重点行业,挖掘20 个典型应用场景,在冶金、石化、汽车、家电等重点领域遴选一批实施成效突出、复制推广价值大的智能制造标杆工厂的目标。

我们认为,《意见》的发布明确了我国在推进“5G+工业互联网”时代的建设目标,有望通过给予政策放宽和税收减免等政策,扶持和打造一批中国自主的工业互联网标杆企业,为中国制造2025 的战略目标奠定基础。

工业软件是智能制造的逻辑载体,是智能制造和工业互联网建设不可或缺的一环复盘工业软件和工业互联网发展历程,我们发现:从发展演变的路径来看,工业软件大致走过这样几个阶段:

工业技术或知识→工业APP→工业软件→工业互联网平台。从使用与分享范围来看,工业APP 可以分为以下三种模式:个体自有模式、企业自有模式和商用公有模式。前两个模式都是在企业内部发展,是最常见的工业软件模式。而只有变成了商用公有模式,才真正成为具备公开、公益属性的工业互联网平台。

工业软件促使人、机、物、业务等要素的互联互通,是实现智能制造的起点。工业互联互通并不能完全解决问题,只有在此基础上实现了较大范围内的数据自动流动,才是智能制造的落地。而数据自动流动,建立在物理设备的正确联通和软件逻辑的正确驱动上,落实这些数据自动流动的载体正是工业软件。也就是说,没有工业软件作为基础,就没有后面的智能制造和工业互联网。工业软件是工业互联网建设不可或缺的必要条件。

工业软件已经成为智能制造领域新的驱动力,软件和互联网技术催生产业互联网在制造业特别是化工领域,材料技术的进步往往促使制造设备的更新迭代,一般有“一代材料,一代装备”的规律。近年来,这个工业规律依然延续有效,但是已经叠加上了另外一种更高层面、更快迭代速度的工业发展规律:工业软件的发展同样对制造设备的更新换代有更多的促进,即“一代软件,一代装备”,工业软件已经成为智能制造领域新的驱动力。

当今世界工业硬件巨头中含“软”量逐年提升,软件和互联网技术催生产业互联网。如果从代码行数来看,超级军火商洛克希德·马丁公司已经超过微软成为世界最大软件公司,西门子已经是欧洲第二大软件企业,罗克韦尔60%的员工是软件开发人员。我们认为,软件和互联网通过连接的方式颠覆了现代商业环节,提升了商业销售端的效率,形成了庞大的消费互联网。而在制造环节,粗放式的管理模式已经不再适应时代的需要,软件和互联网有望重构制造业,变革生产因素,催化产业互联网的诞生和发展。相对于消费互联网,产业互联网同样具备广阔的成长空间。

投资建议:

我们看好国家发布《加快推动制造服务业高质量发展的意见》对工业互联网产业的积极影响,工业互联网=接入网络+工业软件+工业互联网平台,我们从工业软件和工业平台2 个层面去挖掘受益标的。1)工业平台层面,我们重点推荐用友网络(精智工业互联网平台)、能科股份(智能制造生产力中台,与电新组联合覆盖)。2)软件应用层面,我们重点推荐中望软件(国产CAD&CAE 软件龙头),其他受益标的包括广联达、盈建科、宝信软件、中控技术、赛意信息、鼎捷软件等。

风险提示

工业政策细则落实推进不及预期;国内工业软件厂商技术水平进展缓慢;国外软件巨头降价导致行业竞争加剧,疫情导致的宏观经济下滑影响工业企业IT 支出等。

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